Autor: Dirk Fischer, Patriarch Multi-Manager GmbH
Bringen Sie etwas „Schweizer Handschrift“ in Ihre defensiven Depotbausteine!
In einer Welt, die immer mehr gekennzeichnet ist von autokratischer Politik, kriegerischen Auseinandersetzungen, Rohstoffknappheit und schwierigen Handelsbeziehungen, sind defensivere Depotpositionen als Ruhepol für das Gesamtvermögen unabdingbar.
Doch wem soll man sich gerade für diesen sensiblen Bereich anvertrauen? Die Frankfurter Patriarch Multi-Manger GmbH als „Fondsideenschmiede“ hat sich dafür im benachbarten Ausland umgeschaut und empfiehlt Kunden dazu ein wenig mehr „Schweizer Sichtweise“ für Ihre Geldanlage.
Dazu bedienen sich Investoren zukünftig des gut 18 Jahre erfolgreich am Markt etablierten „Schmitz & Partner Global Defensiv“ Fonds (WKN: A0M1UL). Dieser beliebte defensive Mischfonds wird seit seiner Auflage von Dr. Holger Schmitz, deutscher Vermögensverwalter in der italienischsprachigen Schweiz, beraten. Er tut dies nicht nur extrem erfolgreich für seine Investoren (lt. DAS Investment seit Monaten der beste defensive Mischfonds), sondern auch aus einem ganz speziellen Blickwinkel heraus. Nämlich dem eines neutralen Schweizer Eidgenossen.
Was ist das Erfolgskonzept?
So setzt er für seine Kunden bereits seit Jahren nicht auf Euro oder Dollar, sondern konsequent auf den Schweizer Franken. Physische Rohstoffe sind als Inflationsschutz ebenso schon immer ein Muss im Portfolio. Und natürlich darf auch für defensive Kunden zumindest ein kleiner Aktienanteil als weitere Sachwertkomponente, beispielsweise in Schweizer Qualitätswerten, wie Roche, Novartis oder Nestle, ebenfalls nicht fehlen.
Dieser Exotenstatus in einem ansonsten durch den polarisierenden Wettbewerb zwischen den USA, Asien und Europa geprägten Weltbild, ist den Investoren extrem gut bekommen und lässt auch für die Zukunft hoffen, wie der nachfolgende Vergleich mit den anderen defensiven Wettbewerbern über die letzten 5 Jahre zeigt. Starke 6,25% p.a. nach laufenden Spesen brachte der Fonds über diese Periode per Stichtag seinen konservativen Anlegern. Und damit gut das 2,5fache Ergebnis seiner Mitbewerber, ob Dachfonds oder Mischfonds.
Kostolany´s Lehren umgesetzt
Doch es ist nicht nur die „Schweizer Brille“, die den Schmitz & Partner Global Defensiv so besonders macht. Man erkennt auch deutlich die Handschrift des früheren Börsengroßmeisters André Kostolany in der Philosophie von Fondsberater Holger Schmitz. Und das ist kein Zufall, den Schmitz hat Jahre unter dem Börsenaltmeister als Zögling verbracht und die goldenen Regeln der Kapitalanlage fest verinnerlicht. Von diesem Wissen profitiert er, und die im Fonds investierten Kunden, noch heute massiv.
Wer also für die eigene Vermögensstruktur nicht ausschließlich auf die Offensive setzt, kommt an dem von Holger Schmitz beratenen Fonds eigentlich gar nicht vorbei, was auch zwei weitere beeindruckende Zahlen bestätigen. In 18 Jahren war das schlechteste Jahresergebnis des Fonds lediglich -6%. Und die Schwankungsbreite des Fonds liegt mit quasi über alle Laufzeitperioden nur ca. 6,5% zusätzlich extrem niedrig.
Verständlich – denn Schweizer Handschrift bedeutet auch kein Kapitalwachstum um jeden Preis. Der Kapitalerhalt steht immer noch an erster Stelle.
Einfach ein angenehm anderer Vermögensbaustein, den immer mehr Anleger aufgrund seiner Andersartigkeit als Basisinvestment oder Beimischung für Ihr Depot sehr schätzen.
Zur Verdeutlichung des Beitrages finden Sie über folgenden QR-Code ein spannendes Interview mit Dirk Fischer über dieses Thema.
Kontaktdaten:
Patriarch Multi-Manager GmbH, Tel: 069-7158990-0, Email: info@patriarch-fonds.de, www.patriarch-fonds.de
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